เรื่องจริงของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ !!!

เดือน ม.ค. 63 ที่ผ่านมาทาง SalaryInvestor มีโอกาสได้มาร่วมทริปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ SETPressTrip2563 เลยมีข้อมูลดีๆ มาฝากลูกเพจอยู่ 4 เรื่องที่สำคัญด้วยกัน ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รู้ ได้แก่ 

1. เรื่องจริงของ SET ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ !!!
2. ข้อดีของการลงทุนในหุ้นไทยและลงทุนในตราสารอนุพันธ์
3. กลยุทธ์ของ SET ในปี 2563
4. สถิติของ SET ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีอะไรน่าสนใจและอะไรให้ติดตามบ้าง ???

จะเป็นอย่างไร มา ติดตามกันได้เลยนะครับ !!!

1. เรื่องจริงของ SET ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ (ข้อมูลจาก SET ปี 2562)

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเสาหลักที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวกลาง ระหว่าง ที่ผู้ต้องการเงินทุน (เจ้าของกิจการ)  เพื่อไปขยายธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศ กับ ผู้มีเงินทุนเหลือ (นักลงทุน) มาเจอกัน ทำให้นักลงทุนมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องลงมือบริหารเอง 
  • มูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2562 อยู่ที่ 16,747 พันล้านบาท ซึ่งมูลค่าใกล้เคียงกับขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) 16,366 พันล้านบาท
  • มูลค่าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ปี 2562 อยู่ที่ 215 พันล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหน้ากากอนามัยประมาณ 179 พันล้านชิ้น (หน้ากากอนามัยชิ้นละ 1.2 บาท)

  • มีอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลเฉลี่ย ปี 2562 ของ SET และ mai อยู่ที่ 3.1% และ 2.9% ซึ่งมากค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.8% รวมไปถึงสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อของปี 2562 อยู่ที่ 0.7%
  • สัดส่วนนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ปี 2562 ส่วนใหญ่คือ ผู้ลงทุนต่างประเทศ 41.4% รองลงมาคือ ผู้ลงทุนในประเทศ (คนไทยทั่วไป) 33.7% บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Broker and Proprietary trading) 13.6% และผู้ลงทุนสถาบัน (กองทุนรวมและธนาคาร) 11.3%   
  • จำนวนบัญชีซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ธ.ค.ปี 2562 อยู่ที่ 1,817,801 บัญชี ในขณะที่ จำนวนบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์อยู่ที่ 89,972,800 บัญชี ซึ่งมีบัญชีหุ้นคิดเป็นเพียง 2% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีหุ้นหนึ่งบัญชีจะอยู่ที่ 3.24 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจการลงทุน

  • สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย ปี 2562 ส่วนใหญ่ จะผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือโบรคเกอร์ กว่า 77% และผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเทรดเอง 23% 
  • เกิน 90% ของคนในตลาดเคยเผชิญประสบการณ์ขาดทุนและหนีออกจากตลาดไป จากความไม่รู้ และมีความเชื่อผิดๆ ว่าการเล่นหุ้นคือการเล่นพนัน ต้องมีเงินเยอะถึงซื้อได้ ไม่ขายไม่ขาดทุน หรือซื้อตามที่คนชอบแชร์ ที่เค้าว่าดี ซึ่งล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดๆปัจจุบันทางตลาดมีแหล่งเรียนรู้ดีๆ แถมฟรี อีกต่างหาก ซึ่งสามารถศึกษาความรู้ได้เพิ่มเติมจาก SET EDUCATION https://www.set.or.th/set/education/main.do

2. ข้อดีของการลงทุนในหุ้นไทยและอนุพันธ์

  • การลงทุนในหุ้น เรามีโอกาสเติบโตไปพร้อมกิจการ เป็นเจ้าของกิจการดีๆ โดยไม่ต้องนับหนึ่งและใช้เงินทุนมหาศาลในการสร้างกิจการ
  • ซึ่งการลงทุนในหุ้นจะได้รับเงินปันผลจากส่วนแบ่งกำไร และการเติบโตของราคาหุ้นไปพร้อมกับกิจการดีๆ ที่สามารถมีรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • จากสถิติพบว่าการลงทุนในหุ้นไทยในระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้ถึง 11.61% (ข้อมูลปี 2551-2560)
  • ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ธันวาคม ปี 2562 จำนวน 556 บริษัท และจดทะเบียนในตลาด mai 169 บริษัท ซึ่งมือใหม่จะเริ่มซื้อหุ้นตัวไหนให้ปัง และเริ่มต้นอย่างไรสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://salaryinvestor.com/guide/stock-investing
  • การลงทุนในอนุพันธ์ อนุพันธ์คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตกลงราคาและจำนวนในวันนี้ และมีการส่งมอบในอนาคต ตามสินค้าที่อ้างอิง

    ตัวอย่าง มีอาตี๋คนหนึ่งอยากซื้อทองเก็บไว้เพื่อเป็นของขวัญ ให้อาหมวยซึ่งเป็นคนที่อาตี๋ชอบมากๆ อาตี๋เลยเดินไปร้านทองที่เยาวราชบอก อาเฮียว่า เฮียๆ อยากซื้อทองเก็บไว้ แต่กลัวราคาจะขึ้น เลยขอตกลงกับอาเฮียว่า ขอซื้อทอง 1 บาท  ณ ราคาวันนี้ (สมมติวันนี้คือช่วงเดือนม.ค.) ซึ่งราคาอยู่ที่ บาทละ 20,000 บาท พอผ่านไป 1 เดือน ทองราคาขึ้นไปอยู่ที่ 23,000 บาท อาตี๋กลับมาที่ร้านอาเฮียเหมือนเดิม อาตี๋ก็ได้ทองในราคาที่ 20,000 บาท ตามที่ตกลงกับอาเฮียไว้ ทำให้อาตี๋ได้กำไร 3,000 บาท แต่อาเฮียต้องขาดทุน 3,000 บาท เพราะต้องทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

  • ซึ่งปัจจุบัน ตราสารอนุพันธ์มีสินค้าอ้างอิงมากมายและเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุน เช่น ดัชนีหุ้นไทย SET50 Futures, หุ้นรายตัว Single Stock Futures, ทองคำ Gold Futures และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถได้ดูเพิ่มเติมจาก TFEX https://www.tfex.co.th/th/products/
  • ข้อดีของการลงทุนอนุพันธ์มีมากมาย เช่น ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาในอนาคต รวมไปถึงมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งสภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง สามารถซื้อล่วงหน้าที่ราคาปัจจุบัน ถ้าคิดว่าราคาในอนาคตมันจะขึ้นก็ได้ หรือสามารถขายล่วงหน้าที่ราคาปัจจุบันก็ได้ ถ้าคิดว่าในอนาคตราคามันจะลง  

3. กลยุทธ์ของ SET ในปี 2563

  • ปีนี้ตลาดมีกลยุทธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 3G ที่สำคัญคือ  
  • 1.เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency)  ปรับรูปแบบการทำงานและขยายธุรกิจด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ต่างๆ และการให้บริการในรูปแบบ One-Stop Service แก่บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการนำข้อมูล (data) มาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงสร้างฐานข้อมูลที่ให้อุตสาหกรรมได้นำไปใช้ต่อยอดและประโยชน์ร่วมกัน
  • 2.เติบโตด้วยการสร้างโอกาสใหม่ (Grow with New Opportunities)  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับตลาดทุนในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนม่า และเวียดนาม รวมทั้ง การขยายโอกาสการระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงสตาร์ทอัพ (Startups) 
  • 3.เติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น (Ease of Doing Business) และการคุ้มครองผู้ลงทุน พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ผู้ร่วมตลาดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลดต้นทุนการทำธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มกลางของตลาดทุน และการเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ การสร้างช่องทางใหม่ในการลงทุนให้สะดวกมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและมีคุณภาพ พร้อมปรับแนวทางการพัฒนาความรู้การออมและการลงทุนภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกมิติ

4. สถิติของตลาดในปี 2562 ที่ผ่านมา มีอะไรน่าสนใจและอะไรให้ติดตามบ้าง ???

ด้านธุรกิจ

  • ครองอันดับ 1 ด้านสภาพคล่องติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ในภูมิภาคอาเซียน (ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 มีการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2 แสนล้านบาทต่อวัน)
  • TFEX มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันกว่า 4.3 แสนสัญญา เป็นอันดับ 26 ของโลก 
  • มีมูลค่า IPO 3.8 แสนล้านบาท สูงสุดในอาเซียน โดย AWC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าระดมทุนใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของไทย และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการระดมทุนใหญ่ที่สุดในโลกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  • จาก 40 บจ. ไทยได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Standard Index เพิ่มขึ้นสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีน้ำหนักการลงทุนเพิ่มเป็น 3.43% จาก 2.65% 
  • ยกระดับการให้บริการ และปรับกฎเกณฑ์ ร่วมกับ ก.ล.ต. One-stop service, การลดขั้นตอนการออก DW และการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ  
  • เชื่อมโยงสินค้าและบริการซื้อขายกองทุนกับต่างประเทศ เช่น การออก DW Hang Seng และ ความร่วมมือระหว่าง FundConnext ร่วมกับ Clearstream
  • ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์อื่น และองค์กรในต่างประเทศ เช่น การจัดทำเว็บไซต์ ASEAN Exchanges website ใหม่, แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ใน Shenzhen และ Stuttgart รวมถึงให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาคตลาดทุนใน CLMV และ IFC (International Finance Corporation)
  • สร้าง global recognition ผ่านกิจกรรม “Embassy @ SET” ซึ่งมีทูตกว่า 30 ประเทศเข้าร่วม และเป็นเจ้าภาพจัดงาน AFSF (Asia Fund Standardization Forum) และ AOSEF (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation)

ด้านคุณภาพ

  • 20 บริษัทจดทะเบียนไทย ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมี 7 บริษัท ได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลก 
  • ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนลดภาวะโลกร้อน ด้วยโครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” โครงการต่อเนื่องจากลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ Care the Bear
  • ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ผ่านโครงการ SET Social Impact Day : สร้างจุดเชื่อมต่อการทำงานเพื่อความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ 
  • ร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น IOSCO และ WFE สร้างความรู้ทางการเงินผ่านโครงการ “Ring the Bell for Financial Literacy”
  • เพื่อนๆ เห็นไหมครับ ว่าทางตลาดหลักทรัพย์อยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างมากขึ้น เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมไปถึงอยากให้ทุกคนมีความรู้การลงทุนที่ดีขึ้น  สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรู้อะไรไม่เท่า รู้จักลงมือทำ Salary Investor อยากให้เพื่อนทุกๆคน เริ่มใส่ใจวางแผนการเงิน และวางแผนการลงทุนมากยิ่งขึ้นกันนะครับ 

#To Make the Capital Market “Work” for Everyone

References
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT
https://www.finansiahero.com/who-are-the-investors/
https://www.set.or.th/th/about/annual/
https://www.set.or.th/set/newsdetails/
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/
https://www.set.or.th/set/mainpage.do/
https://www.set.or.th/set/marketstatistics.do
https://www.set.or.th/th/market/securities_company_statistics62/
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=409&language=TH

Facebook Comments